4. 영업 계획 (CRM)
영업 계획 허브 (/sales/planning) 아래 화면은 목표·기회·실적을 관리합니다. BIZENI ERP 영업관리팀은 견적·수주와 함께 아래 메뉴를 팀 역할에 맞게 사용합니다.
메뉴와 용도
| 메뉴 | 경로 | 용도 |
|---|---|---|
| 목표 | /sales/targets |
부서·기간별 매출 목표 입력 |
| SKU 목표 | /sales/sku-targets |
SKU 단위 목표 |
| 목표 대비 실적 | /sales/target-vs-actual |
부서 목표 달성률 |
| SKU 목표 대비 실적 | /sales/sku-target-vs-actual |
SKU 목표 달성률 |
| 유형 통계 | /sales/type-statistics |
수주·매출 유형별 통계 |
| 영업기회 | /sales/opportunities |
리드·기회 단계 관리 |
| 매출 포캐스트 | /sales/forecast |
예상 매출 시나리오 |
| 담당자 목표 | /sales/employee-targets |
영업 담당자별 목표 |
| 담당자 목표 대비 | /sales/employee-target-vs-actual |
담당자 실적 |
| 실적 현황 | /sales/performance-dashboard |
대시보드 요약 |
견적·수주와의 관계
flowchart LR
OPP[영업기회] --> Q[견적]
Q --> SO[수주]
SO --> ACT[실적·목표 대비]
TGT[목표] --> ACT
- 영업기회에서 단계가 진행되면 견적·수주 문서와 연결하는 운영을 권장합니다(팀 규칙).
- 목표 대비 실적은 확정된 수주·매출 데이터를 기준으로 하므로, 수주 상태·일자가 맞아야 숫자가 의미 있습니다.
권한
메뉴가 보이지 않으면 회사 관리자에게 영업 계획 권한을 요청합니다. 조회만 필요한 경우와 입력 권한은 역할별로 나뉠 수 있습니다.