6. 견적

영업 관리 > 견적 (/sales/quotations)

목록에서 할 일

필터(고객·일자·상태·검색어)로 견적을 찾습니다.
견적번호 링크로 상세 편집 화면을 엽니다.
행 클릭 시 팩트박스에서 요약을 확인합니다.

새 견적 작성

새 견적을 누릅니다. 매출처(고객)가 반드시 있어야 합니다.
헤더: 견적일, 유효기간, 담당·부서, 결제·인도 조건, 통화 등을 입력합니다.
라인: SKU lookup으로 품목을 추가하고 수량·단가를 넣습니다. 공급가액·부가세는 시스템 계산 규칙을 따릅니다.
저장합니다.

승인·마감·수주 전환

회사 운영 규칙에 따라 아래가 적용됩니다.

작업	일반적인 의미
승인 요청/승인	내부 결재 후 고객 발송 가능 상태
마감(종료)	더 이상 수정·전환하지 않는 종료
수주 전환	견적 라인을 바탕으로 수주 문서 생성

이미 수주로 전환된 견적은 삭제·무단 변경이 제한됩니다. 잘못 전환했으면 화면에 안내가 있는 전환 취소 등 도메인 액션을 확인하세요(가능 조건은 상태에 따름).

견적 버전·스냅샷

견적을 크게 바꿔야 할 때는 팀 규칙에 따라 신규 견적을 만들거나, 시스템이 제공하는 개정·스냅샷 기능을 사용합니다. 고객에게 나간 PDF·메일 버전과 시스템 문서 번호를 맞춰 관리하세요.

다음 단계

수주 확정·출하요청: 수주와 출하요청