5. 영업활동 이력 · 영업 일정
영업 담당자가 본인 고객 접촉 계획·실적을 남기는 프로그램입니다. 영업 계획 (CRM) 허브(/sales/planning)의 목표·기회와는 별개입니다.
프로그램과 범위
| 프로그램 | 경로 | 범위 |
|---|---|---|
| 영업 일정 | /customers/sales-plans |
본인 향후 방문·통화 등 계획(목록·달력) |
| 영업활동 이력 | /customers/activities |
본인 접촉·상담 실적 |
| 영업활동 현황 | /customers/sales-activity-board |
전사 계획·실적(대표·영업관리 조회) |
로그인 사용자가 인사 직원과 연결되어 있어야 일정·이력을 등록할 수 있습니다. 연결이 없으면 회사 관리자에게 사용자–직원 연결을 요청하세요.
일반적인 흐름
- 영업 일정에서 계획을 등록합니다(달력 날짜 클릭으로도 가능).
- 예정 계획을 선택해 이력 등록 — 실제 접촉 내용을 남기고 계획을 완료 처리합니다.
- 이력 등록 시 향후 일정(방법·내용)을 함께 넣으면 다음 영업 일정이 자동으로 생깁니다.
- 이력 없이 영업활동 이력에서 바로 실적만 등록할 수도 있습니다.
고객 상세에서
고객 편집 화면의 영업활동 섹션은 조회 전용입니다. 등록·수정·삭제는 영업활동 이력 프로그램에서 합니다.
Showcase 데모
공개 데모(/demo)의 교육 카드는 DEMO-ACT-*·DEMO-PLAN-* 샘플과 체험 순서를 설명합니다. 일상 업무 설명은 본 장을, 데모 연습은 Showcase 교육 카드를 참고하세요.