7. 주문접수
영업 관리 > 주문접수 (/sales/order-intake)
채널·대리점·내부 접수 등에서 들어온 주문을 접수 문서로 받은 뒤, 확인이 끝나면 수주로 이어가는 화면입니다. 팀마다 접수 채널이 다르면 운영 규칙(SOP)을 함께 따릅니다.
목록
- 접수번호·일자·매출처·상태로 검색·필터합니다.
- 접수번호 링크로 상세를 엽니다.
- 행 클릭 시 팩트박스에서 요약을 확인합니다.
접수 → 수주
- 접수 상세에서 라인(SKU·수량·단가 등)과 배송 정보를 검증합니다.
- 문제가 없으면 수주 전환(또는 팀에서 정한 확정 액션)을 실행합니다.
- 전환된 수주는 수주와 출하요청 흐름으로 이어집니다.
청구 유형(선청구·후청구)
수주 헤더 청구 유형은 매출·재무 흐름의 기준입니다. 접수 단계에서 계약·결제 조건을 확인한 뒤, 수주로 전환한 직후 수주 편집 화면에서 맞춥니다(미지정 시 후청구가 기본).
| 청구 유형 | 의미 | 접수·수주에서 확인할 것 | 이후 흐름(요약) |
|---|---|---|---|
| 후청구 | 출하 후 청구 | 일반 납품·월말 정산 등 출하 뒤 세금계산서 | 출하 완료 후 인보이스 발행 |
| 선청구 | 출하 전 청구 | 선입금·계약금·발주 전 청구 등 | 인보이스 선발행·입금 후 출하(발행 수량 한도) |
선청구 수주는 인보이스를 먼저 발행해야 출하요청이 가능합니다. 접수 메모·결제 조건과 수주 청구 유형이 어긋나면 출하·청구 단계에서 막히므로, 전환 시 영업·재무 SOP에 맞게 한 번 더 검증합니다.
주의할 점
- 접수 단계에서 매출처·SKU가 잘못되면 수주·출하까지 연쇄 오류가 납니다. lookup으로만 선택하고 수기 코드 입력은 피합니다.
- 이미 수주로 전환된 접수는 삭제·변경 규칙이 제한됩니다. 화면 안내를 따릅니다.