3. 고객과 SKU
견적·수주 라인에는 고객(매출처) 과 SKU가 필요합니다. 신규 거래처·신규 판매 단위가 없으면 문서를 만들 수 없습니다.
고객 목록
고객 관리 > 목록 (/customers/list)
- 검색·필터로 거래처를 찾습니다.
- 첫 열 고객 코드를 누르면 상세 편집 화면으로 이동합니다.
- 행을 클릭하면 오른쪽 팩트박스에서 요약을 봅니다.
등록·수정 시 확인할 항목
| 항목 | 영업 업무에서 쓰는 이유 |
|---|---|
| 사업자번호·명칭 | 견적·계약서·세금계산서 연계 |
| 배송지(여러 건) | 수주·출하요청 시 배송지별 출하 분리 |
| 연락처·이메일 | 납품·서비스 데스크 연계 |
| 담당 영업 | 실적·목표 배정 |
영업활동 이력·일정은 영업활동 이력 · 영업 일정을 참고하세요. 고객 상세의 이력 영역은 조회 전용이며, 등록은 영업활동 이력 (/customers/activities)에서 합니다.
SKU 목록
SKU 관리 > SKU 목록 (/skus/list)
- 견적·수주 라인의 lookup은 SKU 코드·명칭으로 검색합니다.
- SKU에 물류 품목이 연결되어 있어야 출하·재고가 맞습니다.
- SKU 구성(영업 BOM) (
/skus/sales-bom)에서 “이 SKU 1개 = 어떤 품목 몇 개”를 정의합니다. BOM이 비어 있으면 출하 단계에서 라인이 제대로 잡히지 않을 수 있습니다.
의료기기 품목은 시리얼·LOT 관리 설정이 물류 품목에 걸려 있습니다. 영업은 SKU·수량·납기를 맞추고, 어떤 시리얼을 나갈지는 출하팀이 피킹계획에서 지정합니다.
선행 데이터가 없을 때
견적·수주 목록 상단에 “매출처가 없습니다” 같은 안내가 나오면, 고객 등록을 먼저 하거나 권한 있는 동료에게 등록을 요청합니다. SKU가 없으면 품목·마스터 담당에게 SKU·BOM 생성을 요청합니다.