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시나리오 상세

12. 고객 접촉·상담 · 영업 일정 · 영업활동 현황

접촉·상담 이력에 향후 일정(방법·내용)을 남기고, 이력 없이 영업사원 단독 계획도 등록합니다. 대표이사는 목록·달력에서 계획과 실적을 함께 봅니다.

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주 워크스페이스
영업·마케팅
예상
약 15분
샘플 데이터
DEMO-E001·E003, DEMO-ACT-001~003, DEMO-PLAN-001~004
관련 메뉴
/customers/activities · /customers/sales-plans · /customers/sales-activity-board

실습 안내 (전체)

12. 영업활동 이력 · 영업 일정 · 영업활동 현황

목표: 영업사원이 본인 영업 일정(목록·달력)을 등록하고, 예정 계획에서 영업활동 이력을 남기며, 이력 등록 시 다음 접촉 방법·내용도 함께 잡을 수 있음을 보여 줍니다. 대표이사·영업관리는 영업활동 현황에서 전사 계획·실적을 목록·달력으로 봅니다.

선행 조건

  • 시나리오 1 완료(고객 DEMO-C001 한빛유통, DEMO-C002 미래건설, DEMO-C003 동양테크)
  • 데모 영업 조직: 영업팀 DEMO_SALES, 사원 DEMO-E001 김영업 · DEMO-E003 박영업, 영업관리 DEMO-E002 이관리
  • 체험 계정(showcase)은 DEMO-E001에 연결되어 본인 일정·이력만 보인다

샘플 데이터

구분 마커 고객 담당 내용
실적 + 후속 DEMO-ACT-001 한빛유통 김영업 7일 전 방문. 후속 전화(+2일) — 견적 회신 확인
실적 + 후속 DEMO-ACT-002 미래건설 박영업 3일 전 통화. 후속 방문(+5일) — 현장 확인
실적(완료) DEMO-ACT-003 한빛유통 김영업 어제 방문 계획을 이력 등록해 생긴 실적. 다음 일정은 견적 메일
단독 계획 DEMO-PLAN-001 동양테크 박영업 내일 방문
단독 계획 DEMO-PLAN-002 한빛유통 김영업 +8일 견적 메일
오늘 계획 DEMO-PLAN-003 미래건설 김영업 오늘 납기 통화 — 내 작업「오늘 영업 일정」
취소 계획 DEMO-PLAN-004 동양테크 이관리 +3일 방문, 취소 상태

접촉 방법은 전화·방문·이메일·회의·기타입니다. 후속 일정은 영업활동 이력의「후속 일정 지정」또는 영업 일정에서 단독 등록합니다.

화면

화면 경로 볼 내용
영업활동 이력 /customers/activities 본인 실적, 후속 일시·방법·내용
영업 일정 /customers/sales-plans 본인 계획(목록·달력), 이력 등록·취소
영업활동 현황 /customers/sales-activity-board 전사 계획(회색 칩) + 실적(강조 칩), 목록/달력

완료 체크

  • [ ] showcase 로그인 시 DEMO-PLAN-002·DEMO-PLAN-003 등 김영업 일정만 보인다
  • [ ] DEMO-ACT-001 이력에 후속 일정이 전화와 내용으로 보인다(김영업 계정)
  • [ ] DEMO-PLAN-001 은 박영업 일정으로 showcase 계정 목록에 없다
  • [ ] 영업 일정 달력에서 날짜를 눌러 계획을 신규 등록할 수 있다
  • [ ] 예정 일정에서 이력 등록하면 영업활동 이력이 생긴다
  • [ ] 영업활동 현황 달력에서 계획과 실적 색이 구분된다

실습 제안

  1. 영업 일정에서 오늘 계획을 선택하고 이력 등록 — 실적과 다음 일정을 함께 남긴다
  2. 달력에서 날짜를 눌러 이력 없이 방문 계획을 하나 더 등록한다
  3. 영업활동 현황을 달력으로 보고, 부서·담당자 필터로 전사 데이터를 확인한다

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